Bindloops Compass
La app financiera que tus clientes sí usan, con el nombre de tu agencia.
Casi todas las agencias desaparecen de la vida del cliente entre la póliza y la renovación. Compass te mantiene en su teléfono: una app financiera de verdad donde tus clientes arman su perfil financiero, trabajan un plan para salir de deudas, hacen un plan familiar y conectan sus cuentas de banco con Plaid. Cada logro que alcanzan vuelve a tu CRM como señal tibia, así sabes exactamente cuándo están listos para la próxima conversación.
Tu cliente ve su póliza avanzar y qué sigue, con tu marca.
Bien hecho, no a las apuradas.
Perfil financiero completo
Ingresos, deudas, dependientes, metas de ahorro: el cliente arma su panorama financiero en un solo lugar. Tú ves el contexto que convierte una llamada en frío en una conversación de asesoría.
Plan para salir de deudas (avalancha + bola de nieve)
Lado a lado: qué método liquida la deuda más rápido (avalancha) y cuál mantiene viva la motivación (bola de nieve). El cliente elige, ve una línea de tiempo visual y sigue su avance mes a mes.
Cuentas conectadas con Plaid
Los clientes vinculan sus cuentas de banco de forma segura con Plaid. Saldos y avance se actualizan solos: sin cargar datos a mano, sin números viejos.
Plan familiar
El cliente suma a su familia y planean juntos: metas compartidas, visibilidad compartida. El momento natural para hablar de proteger a la gente que está en el plan.
White-label por agencia
Tu logo, tus colores, tu dominio. El cliente usa la app de tu agencia, y la atribución llega a tu CRM.
Señales tibias a tu CRM
Logro de deuda alcanzado, meta de ahorro cumplida, familiar agregado: cada evento aterriza en la línea de tiempo del contacto en tu CRM. Haces el seguimiento en el momento justo, no un martes cualquiera.
Qué cambia para ti desde el día uno.
Póliza emitida, el cliente se olvida de tu nombre hasta la renovación. Ninguna razón para hablar en 11 meses.
El cliente usa Compass cada semana para seguir su plan de deudas. La marca de tu agencia en su teléfono. Cuando alcanza un logro, lo llamas, y se alegra de que lo hayas hecho.
Un cliente actual refiere a un amigo. El amigo ignora el correo. Perdido.
El cliente comparte: "Prueba Compass, encuentra tu fecha libre de deudas". El amigo arma su plan y se crea un contacto en tu CRM con todo el contexto financiero.
Adivinas cuándo un cliente está listo para un IUL o más cobertura. Casi siempre le erras.
Compass muestra que el cliente acaba de saldar su última tarjeta de crédito y arrancó una meta de ahorro. El CRM lo marca. Esa es la llamada para hacer hoy.
Los detalles aburridos que suman.
| # | Otras herramientas | Bindloops |
|---|---|---|
| 1 | El típico formulario de "¡Cotización gratis!": 0.5% de conversión, el lead llega en frío y no tiene ningún incentivo para hablar. | Una herramienta financiera de verdad que el cliente quiere usar, y sigue usando. El lead comparte todo su panorama financiero y tiene un motivo para atender tu llamada. |
| 2 | Apps de presupuesto sueltas (estilo Mint): el cliente usa SU marca, y tú no ves nada. | White-label: tu dominio, tu marca, y cada logro fluye a tu CRM. |
Con lo que arrancas el día 1.
Preguntas frecuentes
¿La app lleva la marca de mi agencia?
Sí. Bindloops Compass es white-label: tu logo, tus colores y tu dominio. Tus clientes usan la app de tu agencia, no una marca de terceros, y toda la atribución de su actividad vuelve a tu CRM. La marca de la agencia está presente en cada pantalla.
¿Qué hacen mis clientes en Compass?
En Compass tus clientes arman su perfil financiero, trabajan un plan para salir de deudas (comparando avalancha y bola de nieve), hacen un plan familiar y conectan sus cuentas de banco con Plaid. Es una herramienta financiera real que usan cada semana, no un formulario de cotización.
¿Cómo me ayuda Compass a vender?
Cada logro de tu cliente (saldó una tarjeta, alcanzó una meta de ahorro, sumó un familiar) llega a la línea de tiempo del contacto en tu CRM como señal tibia. Sabes exactamente cuándo está listo para la próxima conversación y haces el seguimiento en el momento justo.
¿Listo para cerrar el loop?
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